风电:能源局公布了前三季度风电弃风率为19%,第一季度为26%,上半年为21%,弃风率下降幅度明显,照此速度在2020年之前下降到《电力发展十三五规划》中提及的5%是有望提前实现的。风电运营商收益将明显改善。另一方面,2018年风电下调有可能引发一轮抢装潮,建议投资者重点关注风电设备和运营商,包括风机龙头金风科技、塔架龙头天顺风能、主轴龙头金雷风电、风电运营商福能股份等。

     电改:国网将积极参与并服务增量配电投资,此前发改委公示了105个增量配电试点项目,其中国网经营区域82个,预计总投资额达到500亿~1000亿元。我们主要看好1)配电设备供应商;2)拥有园区资源优势并开展售电服务的;3)从事电力大数据分析和节能服务的标的。

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